Im Jahr 1956 reist Mizuki, ein Angestellter der kaiserlichen Blutbank, in ein abgelegenes Dorf, wo ein Konflikt um die Nachfolge innerhalb eines Pharma-Unternehmens tobt. Mizuki soll nicht nur die Ergebnisse der Testamentsvorlesung aus erster Hand in Erfahrung bringen, sondern auch Informationen über ein geheimes Serum sammeln, welches den Ruhm und den Erfolg der Ryuuga-Familie begründet, die das Pharma-Unternehmen leitet. Doch in dem Ort geht es nicht mit rechten Dingen zu. Mizuki wird mit mysteriösen Todesfällen, dunklen Geheimnissen und einem gespenstischen Fremden namens Gegero konfrontiert, der auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau ist.
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Pater Park, ein ehemaliger Priester, der wegen der Durchführung von Exorzismen exkommuniziert wurde, wird von seinem langjährigen Freund, einem Mönch aus einem geheimnisvollen Tempel, darum gebeten, ein Kind mit übernatürlichen Kräften vor einem dämonischen Kult-Führer zu beschützen...
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